Sisäpiiritieto: Fiskars-konserni harkitsee rahoitusta velkapääomamarkkinoilta ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua yhtenä vaihtoehtona

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto
26. lokakuuta 2023 klo 08.35

Sisäpiiritieto: Fiskars-konserni harkitsee rahoitusta velkapääomamarkkinoilta ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua yhtenä vaihtoehtona

Fiskars-konserni harkitsee rahoitusta velkapääomamarkkinoilta ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua yhtenä vaihtoehtona muuntaakseen Georg Jensenin hankinnan yhteydessä ottamansa siltarahoituksen pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. Siltalainan muuntaminen pitkäaikaiseksi rahoitukseksi on riippuvainen vallitsevista markkinaolosuhteista, ja se voi tapahtua lähitulevaisuudessa.

Fiskars-konserni saattoi 1. lokakuuta 2023 päätökseen maineikkaan tanskalaisen luksuslifestylebrändi Georg Jensenin oston hankkimalla 100 % Georg Jensen Investment ApS:n osakkeista. Osakkeista maksettava kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 155 miljoonaa euroa (165 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), jota oikaistaan hankitun liiketoiminnan kaupantoteutumishetken kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvilla erillä.

Yrityskauppa rahoitettiin siltarahoituksella, joka erääntyy maksettavaksi viimeistään 18 kuukauden kuluttua yrityskaupan päätökseen saattamisesta. Määrältään 170 miljoonan euron siltarahoitus nostettiin yrityskaupan toteutumisen yhteydessä yrityskaupan rahoittamiseksi sekä Georg Jensen A/S:n 40 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien ("Georg Jensen Lainaosuudet") lunastamiseksi kokonaisuudessaan. Georg Jensen Lainaosuuksien täysimääräinen lunastaminen tapahtuu 26. lokakuuta 2023.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100 maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi